银行业从业《个人理财》串讲笔记（1）

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银行业从业《个人理财》串讲笔记（1）

更新时间：2008-6-12 银行从业资格考试收藏此文收藏"考试中国"

个人理财科目：
一、个人理财总体说明
1、试题难度不是很高，题型结构分单选、多选和判断，共120题，60单选，40多选，20判断
2、题目侧重理解和辨析，也有部分记忆类型。
3、有部分计算题，计算题出题量约在10题左右。
4、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》考点较多，需要仔细学习；另外，职业道德方面也有一些题。这些题都不用太用理解，能记忆就能得分。
5、有四五道题不在教材的范围内。
二、个人理财部分考点
1、P3-7，个人理财业务的概念和分类，每类的具体概念，尤其是理财计划几项分类
2、P17表1-2，通胀对与个人理财策略
3、P23表1-4，利率与个人理财策略
4、P32，货币市场的特征
5、P45，债券的特征
6、P47，开放式基金的特点
7、P63，按交易方式，金融衍生工具的分类
8、P67，远期利率合约如何表示
9、P70，金融期权的要素
10、P71，直接标价法下，本币和外币的换算
11、P83，到期收益率的计算
12、P88，证券投资基金管理费包括哪些；计算证券投资基金的收益（书上没有）
13、P94，例题2的计算
14、P101，财产保险的分类
15、P109，房地产投资的特点
16、P111，各类理财产品的风险排序
17、P114，信托产品的风险包括哪些
18、P116，各类理财产品的收益理解
19、P119，哪些理财产品流动性较强
20、P125，愿意承担风险的人生阶段

责任编辑：王霞

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银行业从业《个人理财》串讲笔记（2）
个人理财业务辅导：个人理财业务的种类
个人理财业务的风险管理
理财产品销售技巧：客户接触
理财产品销售技巧：商谈技巧
个人理财理论基础：市场营销理论概述
个人理财业务销售：建立客户关系
个人理财理论基础：投资组合理论

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