银行业从业《个人理财》串讲笔记（2）

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银行业从业《个人理财》串讲笔记（2）

更新时间：2008-6-12 银行从业资格考试收藏此文收藏"考试中国"

21、P159，例题2的计算
22、P169，个人资产负债表分析，各项目变动对资产和负债的影响
23、P177，个人现金流量表分析，对流入流出项目能区分
24、P184，个人财务比率分析
25、P198，理财顾问服务的特点
26、P199，客户信息分类
27、P200，客户信息收集方法
28、P207，客户的风险特征
29、P218，如何衡量投保人对保险人是否存在可保利益
30、P227，例题2的计算
31、P229，利用退休时需要准备的退休资金的公式进行计算
32、P237，发现客户的三种方法
33、P242，打破自我设防僵局的技巧
34、P244，客户信任的三个层次
35、P279，客观公正的体现
36、P284，《中国银行业从业人员职业操守》，重要的准则：专业胜任、岗位职责、信息保密、了解客户、公平对待、风险提示、信息披露、协助执行、兼职、配合现场检查、配合非现场监管、禁止贿赂及不当便利。主要是给出例子，判断属于哪项。
37、P307，《商业银行法》规定，银行不得从事的业务
38、P312，《银行业监督管理法》调整的对象
39、P370，第22、23条
40、P372，外部营销业务开展原则
41、P376，第19、20、22、24、25条
42、P384，第2条
43、P394，第4条
44、P403，第九章需要仔细看，考点很多，很细。

责任编辑：王霞

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银行业从业《个人理财》串讲笔记（1）
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个人理财业务的风险管理
理财产品销售技巧：客户接触
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个人理财业务销售：建立客户关系
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